Reportes
Qué puedes consultar
| Grupo | Preguntas principales |
|---|---|
| Ventas | ¿Cómo convierte el pipeline? ¿Qué cotizaciones vencen? |
| Producción | ¿Dónde está el WIP? ¿Qué etapa retrasa? |
| Talleres | ¿Quién tiene custodia? ¿Cómo rinden plazo, calidad y costo? |
| Inventario | ¿Qué existe, está reservado, bloqueado, en tránsito o envejecido? |
| Calidad | ¿Qué defectos, proveedores y operaciones generan retrabajo? |
| Entrega | ¿Entregamos a tiempo y completos? ¿Qué retorna? |
| Margen | ¿Cómo compara estimado con costo real? |
| Trazabilidad | ¿De dónde vino y dónde terminó cada lote/serial? |
Usar un reporte
- Confirma organización, entidad legal/sede y zona horaria.
- Selecciona rango y moneda de presentación.
- Aplica dimensiones comparables.
- Abre el drill-down para explicar un total.
- Guarda la vista si se repetirá.
- Exporta en segundo plano para grandes volúmenes.
Interpretar correctamente
- Un valor de pipeline es estimado; no equivale a ingreso facturado.
- WIP depende del último evento confirmado, no de ubicación visual de una tarjeta.
- Disponible excluye reservas y disposiciones no utilizables.
- OTIF combina fecha y cantidad completa; una entrega parcial puede ser puntual pero no completa.
- Margen estimado cambia a medida que aparecen costos reales.
Trazabilidad hacia atrás y adelante
Hacia atrás: entrega/serial → OP → operaciones/taller → material/lote → recepción/proveedor.
Hacia adelante: lote de material → consumos → output → pedidos → paquetes/cliente.
Usa filtros de traza para investigación, recall, reclamo o auditoría. Exporta sólo con permiso y minimiza PII.
Conciliar un reporte
Si un total no coincide:
- iguala fecha, zona horaria, moneda y filtros;
- comprueba si mide documento, evento o cantidad;
- abre las filas de drill-down;
- revisa reversos, cancelaciones y documentos parciales;
- registra incidencia si una fila origen no explica el agregado.
Antes de compartir un reporte
- Rango, timezone, moneda y alcance están visibles.
- El título describe la métrica, no una interpretación.
- Los filtros guardados no excluyen estados relevantes.
- El destinatario tiene autorización para datos financieros o personales.
- Las conclusiones enlazan al detalle que las sustenta.