Pedidos de venta
El pedido coordina compromisos comerciales, producción, entregas, facturación y cobro sin reducirlos a un único estado.
Qué puedes hacer
- convertir una cotización aceptada o crear una venta directa autorizada;
- distribuir líneas por talla, color, portador, sede, destino y fecha;
- registrar anticipo, PO y documentos;
- aplicar holds y liberarlos con evidencia;
- solicitar/aprobar cambios después de confirmar;
- seguir producción, material, calidad, entrega, facturación y costos.
Leer el control tower
| Dimensión | Pregunta que responde |
|---|---|
| Comercial | ¿Está borrador, confirmado, en hold, cerrado o cancelado? |
| Producción | ¿Cuánto fue liberado, está en curso o terminó? |
| Cumplimiento | ¿Cuánto fue enviado y entregado? |
| Facturación | ¿Cuánto fue facturado o acreditado? |
| Cobro | ¿Cuánto está pendiente, vencido, pagado o reembolsado? |
Completar asignaciones
- Abre Asignaciones.
- Distribuye cada línea por configuración y cantidad.
- Añade portador, sede, destino y fecha cuando correspondan.
- Vincula medidas/arte requeridos.
- Confirma que la suma activa es igual a la cantidad activa de la línea.
Confirmar
Confirma cliente y entidad activos, cantidades, totales, fechas, destino, términos, aprobaciones y PO si es obligatorio. Al confirmar se congelan los datos comerciales; los cambios posteriores usan un proceso formal.
Holds
Usa hold por crédito, arte, medidas, material, cliente u otra causa configurada. Indica motivo, alcance, responsable y condición de liberación. Resolver la causa no levanta automáticamente el hold: registra evidencia y selecciona Liberar hold.
Cambiar un pedido confirmado
- Selecciona Solicitar cambio.
- Describe cambio y motivo; el sistema calcula impacto.
- Revisa reservas, material emitido, personalización, producción y entrega.
- Una persona distinta aprueba o rechaza.
- El aprobador aplica con TOTP reciente cuando corresponda.
Cambios después de material emitido requieren disposición; después de envío se gestionan como devolución/crédito. Nunca edites la cotización aceptada.
Documentos y seguimiento
Consulta cotización, PO, arte, facturas, notas, archivos y documentos generados. Usa la cinta para abrir el evento que originó cada etapa o excepción.
Cerrar
No puede haber cantidades, backorders, returns, NCR, custodia, documentos financieros o holds sin resolver. Consulta Cierre operativo.
Control antes de continuar
- Línea activa y asignaciones conservan cantidad.
- Cada destino y fecha son explícitos.
- Holds tienen owner y condición de salida.
- Cambios confirmados tienen dos actores y evidencia.
- Producción, entrega, facturación y cobro se leen por separado.