CRM y socios

El CRM mantiene un registro único de cada empresa o persona externa. Una cuenta puede ser cliente, proveedor, taller y transportista al mismo tiempo.

Qué puedes hacer

• captar, calificar, descartar y convertir leads;
• crear cuentas, sucursales, contactos y direcciones;
• gestionar oportunidades en pipeline;
• registrar llamadas, emails, reuniones, visitas, notas y tareas;
• detectar y fusionar duplicados con auditoría;
• consultar la vista 360 de la relación.

Crear una cuenta sin duplicados

1. Busca identificación fiscal, nombre, correo y teléfono.
2. Si existe, añade el rol o contacto que falta.
3. Si no existe, selecciona Nueva cuenta.
4. Registra nombre legal/comercial e identificación.
5. Marca roles: cliente, proveedor, taller, transportista u otro.
6. Añade dirección y contacto principal.
7. Completa owner, términos, moneda, lista de precios y estado.

Trabajar un lead

nuevo → contactado → calificado → convertido
nuevo/contactado → descartado

Registra siempre canal, interés, valor estimado y responsable. Para calificar se requiere nombre, medio de contacto, interés y owner. Para descartar, elige motivo.

Al convertir, Atelier Pro busca duplicados y crea o enlaza cuenta/contacto junto con la oportunidad. Si repites la acción tras una interrupción, devuelve el mismo resultado.

Gestionar una oportunidad

1. Define etapa, probabilidad, monto y fecha esperada.
2. Registra necesidades o productos preliminares.
3. Añade actividades y próxima acción.
4. Crea una o varias cotizaciones vinculadas.
5. Marca perdida con motivo o ganada con cotización aceptada/venta directa autorizada.

Mover una tarjeta de pipeline propone una transición; completa los campos obligatorios antes de confirmar.

Vista 360

Usa las pestañas para revisar contactos, oportunidades, cotizaciones, pedidos, portadores, finanzas, calidad, devoluciones, archivos y timeline. Los datos financieros se muestran sólo con permiso.

Corregir duplicados

Selecciona el registro superviviente, revisa qué datos y referencias se conservarán, confirma el merge y verifica el timeline. No archives simplemente un duplicado que ya tiene pedidos o pagos.

Conexiones

• La oportunidad origina cotizaciones.
• La cuenta cliente aporta términos, moneda, contactos y destinos.
• El rol proveedor se usa en compras.
• El rol taller se usa en órdenes de taller.
• Contactos y direcciones se copian como snapshot a documentos emitidos.