Cotizaciones

Una cotización es un hilo con versiones. Sólo el borrador se edita; cada versión emitida permanece como hecho histórico.

Qué puedes hacer

• cotizar prendas, materiales, servicios, setup, flete y otros cargos;
• configurar matrices talla/color y personalización;
• aplicar descuentos por línea y globales;
• solicitar aprobación por descuento o margen;
• emitir PDF, enviar y seguir la decisión;
• comparar versiones y convertir una aceptada a pedido.

Crear el borrador

1. Desde oportunidad/cuenta selecciona Nueva cotización.
2. Define cliente, contacto, entidad legal, moneda, vigencia y dirección.
3. Añade líneas y configura producto, cantidad, unidad y precio.
4. Expande la línea para talla, color, material, arte o personalización.
5. Añade descuentos, recargos e impuestos.
6. Revisa costo, margen, fechas, términos y archivos.
7. Guarda; el servidor recalcula los totales.

Descuentos y aprobaciones

Cada descuento indica método, valor y motivo. Un descuento que cruza umbral o margen crea una aprobación ligada a esa versión. Una nueva versión debe reevaluarse.

No cambies precios para simular un descuento ni combines descuentos fuera de los campos previstos; se pierde visibilidad del margen y la asignación fiscal.

Emitir

1. Selecciona Emitir cotización.
2. Resuelve el checklist de cliente, líneas, totales, vigencia y aprobaciones.
3. Revisa destinatarios y vista previa.
4. Confirma emisión.
5. Descarga o envía el PDF inmutable.

El documento muestra versión, hash y timeline. Para corregirlo, crea un nuevo borrador.

Estados

borrador → emitida
emitida → aceptada | rechazada | expirada | retirada
emitida → nueva versión borrador

Retirar requiere motivo y notificación si ya fue enviada. La expiración no modifica una aceptación previa válida.

Aceptación del cliente

El cliente abre un enlace/portal seguro, ve la versión fija, confirma nombre y términos, añade PO opcional y acepta o rechaza. Repetir el envío devuelve la decisión existente.

Convertir a pedido

Abre la versión aceptada, selecciona Convertir a pedido y revisa destino, fecha, condiciones y asignaciones. La conversión copia líneas, descuentos, impuestos y vínculos; no la ejecutes dos veces ni crees un pedido paralelo.

Conexiones

CRM aporta cuenta/oportunidad; catálogo aporta producto; configuración aporta precios, impuestos y términos; aceptación alimenta pedido; finanzas puede vincular proforma externa.