Configuración
Áreas configurables
| Área | Contenido |
|---|---|
| Organización | Perfil, idioma, timezone, moneda y logo |
| Entidades legales | Datos fiscales, impuestos y autoridad documental |
| Sedes/bodegas | Calendarios, ubicaciones y políticas de stock |
| Miembros/roles | Invitaciones, permisos, alcance y MFA |
| Secuencias | Numeración no fiscal y series |
| CRM | Pipelines, fuentes, probabilidades y motivos |
| Catálogos | Unidades, tallas, colores, operaciones y mediciones |
| Razones | Hold, cancelación, scrap, ajuste, defecto y devolución |
| Plantillas | PDF, email y notificaciones |
| Integraciones | Contabilidad, pago, email y capacidades |
| Auditoría/datos | Historial, exportación, retención y privacidad |
Cambiar configuración con seguridad
- Identifica qué documentos futuros afectará.
- Define fecha efectiva cuando exista vigencia.
- Prueba en un documento borrador o usuario de prueba.
- Solicita aprobación para permisos/políticas sensibles.
- Comunica el cambio a equipos afectados.
- Revisa resultados después de activarlo.
Qué no debe alterarse para “corregir” historia
- No reutilices números ni cambies snapshot emitido.
- No edites tasas pasadas; crea nueva vigencia.
- No renombres un producto para representar otro.
- No muevas personas entre organizaciones para dar acceso.
- No cambies una ubicación para ocultar stock en disposición incorrecta.
- No amplíes un rol globalmente para resolver un caso individual.
Plantillas
Previsualiza cada plantilla con datos de prueba largos, múltiples líneas, impuestos, descuentos y páginas. Revisa datos legales, logo, contacto, términos y zona horaria. Versiona cambios relevantes y conserva documentos ya generados.
Integraciones
Configura una conexión por entidad legal y entorno. Declara modo/capacidades, prueba credencial, completa mappings y ejecuta un documento piloto. Nunca pegues secretos en comentarios, archivos o tickets.
Auditoría y exportación
Filtra por actor, fecha, módulo, entidad y correlation ID. La auditoría explica quién ejecutó el comando y su resultado; no se edita. Las exportaciones masivas son jobs y deben descargarse/protegerse según política de privacidad.
Revisión trimestral
- Datos legales, contactos y calendarios siguen vigentes.
- Secuencias no se aproximan a colisión.
- Roles y alcances reflejan responsabilidades actuales.
- Catálogos obsoletos están inactivos, no borrados.
- Plantillas e integraciones pasan una prueba controlada.